Часть 1.

У Юноны, молодой львицы, недавно родился детеныш. И, как всякая мать, Юнона ревностно оберегала свое дитя, стремясь защитить львенка от всех невзгод. Однако все малыши непоседливы... Проснувшись однажды утром, Юнона не увидела рядом с собой своей дочери. Сначала львица не придала этому значения, полагая, что львенка играет с друзьями где-то неподалеку. Однако на обычном месте для игр Ноны не было... Не было ее и у водопоя, куда они ходили накануне. Юнона бросилась на поиски. Обрывистый, уже размытый утренней росой след вел в сторону Кладбища Слонов.
Долгое время львица бродила среди слоновьих костей, пытаясь отыскать дочь. Обессилевшая, она уже решила бежать за помощью в прайд, когда вдруг услышала голоса.
Выглянув из-за груды костей, львица увидела брата короля, Скара, мирно беседующего с гиенами. Из разговора Юнона узнала, что они замышляют свергнуть Муфасу.
Попытавшись незаметно убежать, Юнона наступила лапой на какую-то мелкую кость, и та с оглушительным треском переломилась. Перепуганная тем, что ее присутствие замечено, львица помчалась прочь. Но уже у самой саванны ее настигли Скар и гиены. Расправиться с ней было делом быстрым. Бросив мертвую львицу, гиены уходят вглубь кладбища, оставив Скара размышлять, что же делать с трупом.
Тем временем отсутствие Юноны замечают в прайде. Малэйка и Волонд, молодые львы, нашли дочь Юноны и теперь недоумевают, где же ее мать. Львы прайда отправляются на поиски.

Участники: все желающие гиены и, разумеется, Скар.